Agenti AI per gli studi professionali che accolgono i nuovi clienti, rispondono al telefono, aggiornano i clienti, ricordano le scadenze, raccolgono i documenti, seguono parcelle e incassi.Agenti AI per gli studi professionaliche accolgono i nuovi clientiche rispondono al telefonoche aggiornano i clientiche ricordano le scadenzeche raccolgono i documentiche seguono parcelle e incassi

Cosa fa, in pratica

• Fa al nuovo cliente le domande pratiche per capire di cosa ha bisogno
• Fissa il primo appuntamento nell'agenda dello studio
• Prepara la bozza di preventivo o di lettera d'incarico da approvare
• Fa il follow-up dei preventivi rimasti senza risposta

Come passa il lavoro

1. Entra

   Richieste da sito, email e telefono

2. L'agente

   Raccoglie le informazioni e fissa l'appuntamento

3. Esce

   Appuntamento in agenda e bozza di preventivo

Cosa fa, in pratica

• Fissa, sposta e conferma gli appuntamenti con lo studio
• Dice al cliente quali documenti mancano e come mandarli
• Risponde anche fuori orario e nei periodi di scadenza
• Lascia il riassunto di ogni telefonata, con cosa c'è da fare

Come passa il lavoro

1. Entra

   Chiamate dei clienti dello studio

2. L'agente

   Capisce la richiesta e risponde alle domande pratiche

3. Esce

   Appuntamento fissato o richiesta passata a chi segue

Cosa fa, in pratica

• Dice al cliente a che punto è la sua pratica
• Manda le comunicazioni dello studio solo ai clienti a cui servono
• Spiega come compilare i moduli e i questionari dello studio
• Passa al professionista le domande di merito, con tutta la storia

Come passa il lavoro

1. Entra

   Email e messaggi dei clienti

2. L'agente

   Trova la pratica e scrive la risposta giusta

3. Esce

   Cliente aggiornato, domande di merito al professionista

Cosa fa, in pratica

• Raccoglie in un unico scadenzario gli adempimenti di tutti i clienti
• Ricorda al cliente cosa deve mandare prima di ogni scadenza
• Prepara le bozze di lettere, comunicazioni e pratiche ripetitive
• Ti segnala ogni settimana le pratiche ferme e cosa le blocca

Come passa il lavoro

1. Entra

   Scadenze, pratiche aperte, documenti ricevuti

2. L'agente

   Ricorda, prepara le bozze, segnala i ritardi

3. Esce

   Scadenzario aggiornato e bozze pronte da firmare

Cosa fa, in pratica

• Manda a ogni cliente la lista dei documenti che servono
• Legge ricevute, fatture ed estratti conto anche se sono foto
• Rinomina e archivia tutto nelle cartelle dello studio
• Segnala i documenti mancanti e quelli che non tornano

Come passa il lavoro

1. Entra

   Documenti dei clienti da email, chat e cartelle

2. L'agente

   Legge, archivia, segnala quello che manca

3. Esce

   Pratica completa o lista di cosa chiedere

Cosa fa, in pratica

• Prepara i dati per parcelle e fatture periodiche dei clienti
• Controlla gli incassi e segna chi ha pagato
• Manda i solleciti con il tono giusto per ogni cliente
• Ti prepara il riepilogo mensile di fatturato e incassi

Come passa il lavoro

1. Entra

   Incarichi, prestazioni fatte, pagamenti ricevuti

2. L'agente

   Prepara i dati, controlla gli incassi, sollecita

3. Esce

   Parcelle pronte e solleciti partiti